【晚间要闻】央行:坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段

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来源:灯塔财经 时间:2020-08-06 18:22:51
军工、疫苗驱动事件多、想象空间大;科技股举国之力扶持的行业只会越来越好,可长期关注。

一、要闻速递
1.全球单日新增新冠肺炎确诊病例27.03万例 美国新增5.28万例。据美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情统计数据显示,8月5日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例27.03万例,其中,美国新增新冠肺炎确诊病例5.28万例。截至北京时间8月6日15时左右,全球累计确诊病例1881.42万例,全球累计死亡人数70.77万例。
2.财政部部长刘昆:有信心完成今年财政各项目标任务。财政部部长刘昆说,二季度以来,随着经济运行逐月好转,财政收支呈现向好迹象。“综合来看,我国经济内在向好的基本面没有改变,随着经济的稳步回升,通过努力,我们有信心完成今年财政各项目标任务。”刘昆表示,下一步,财政部将围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务,坚持实施更加积极有为的财政政策,努力实现经济发展量的合理增长和质的稳步提升。
3.财政部文件:银行证券保险企业工资总额增幅与营业收入、净利润增速挂钩。记者获悉,《国有金融企业工资决定机制实施细则》中明确国有金融企业工资总额计算公式为:金融企业当年工资总额=上年度工资总额基数×(1+W),其中W为工资总额增幅,以Y作为函数计算确定,计算公式较为复杂。简而言之,对于银行、证券公司等商业性金融企业工资总额增幅与净利润增幅挂钩;保险公司可以选择净利润、营业收入增速加权计算,权重分别为60%、40%。同时对于规模较大的商业银行,可以申请增加营业收入增速作为加权计算,但权重原则上不超过30%。(财联社记者 李愿、林汉垚)
4.美防长称要在所有领域与中国“更加有力地竞争” 外交部回应。8月6日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问,8月5日美国国防部长埃斯珀在出席阿斯彭论坛的时候说,我不认为中国现在是不可避免的威胁,也不认为美国会和他们打一仗,无论情况如何,但我们必须要在外交、情报、军事、政治等所有领域都更加有力地竞争,请问中方对此有何评论?汪文斌表示,我们注意到有关的报道,昨天国务委员兼外交部长王毅接受了新华社的专访,全面阐述了中方在中美关系问题上的立场和主张。王毅国务委员指出,中美关系要健康发展,关键是坚持相互尊重,美国寻求将中国打造成对手,是严重战略误判,是把自身的战略资源投入到错误的方向。中方始终要本着不冲突、不对抗、相互尊重,合作共赢精神,与美方共同构建一个协调、合作、稳定的中美关系。同时我们将坚定捍卫自身的主权、安全、发展利益。
5.上期所理事长姜岩:铝锌期权“双子星”下周一上市 一批创新清单已在路上。8月10日,铝期权和锌期权将在上期所挂牌交易。上期所理事长姜岩透露,除了铝、锌期权“双子星”,国际铜期货、原油期权等都已进入了上期所的上市清单,即将给市场带来新的惊喜。姜岩还透露,上期所将探索与境外交易所开展商品期货“北向通”等合作。
6.央行:坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段。央行发布2020年第二季度中国货币政策执行报告,下一步,牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳预期,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性,实施好房地产金融审慎管理制度。
二、主题前瞻
垃圾处理系统进一步推进完善 行业有望迎来戴维斯双击
国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发了《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》,《实施方案》提出,加快生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理设施建设,补齐处理能力缺口,健全城镇环境基础设施,改善生态环境,提升治理能力现代化,推动形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系。到2023年,推动具备条件的地级以上城市基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统,全国生活垃圾焚烧处理能力大幅提升,县城生活垃圾处理系统进一步完善,建制镇生活垃圾收集转运体系逐步健全。
点评:
广发证券认为,垃圾分类带动板块的前端(分类)-中端(环卫)-末端(焚烧、湿垃圾、再生资源)需求大幅提升,预计相关市场超4000亿。未来3年是垃圾焚烧建设高峰期、环卫市场化招标高峰期、垃圾分类快速推广期(湿垃圾处置),若再考虑公募REITS的可能成熟(2-3年内), 预计大固废方向将迎来戴维斯双击。
相关公司:
侨银环保:公司是国内较有影响力的人居环境综合提升服务商。
中环装备:公司环保装备事业部主导研发了“分布式垃圾处理装备”,同时公司与业内优势公司在餐厨垃圾处理设备、农村废物处理进口设备的国产化等方面开展合作。
三、公告速递
业绩
中信建投:母公司7月份净利润16.98亿元 环比69%
东诚药业半年报:上半年净利润2.19亿元 同比增长23.05%
新希望:7月生猪销售18.64亿元 同比增加274%
禾丰牧业半年报:净利润6.06亿元 同比增长69%
海通证券:7月份实现净利润14亿元 环比增长218%
中芯国际:第二季度净利润1.38亿美元 同比增长644%
中信证券:7月份母公司净利润44.43亿元 环比增长369%
长江证券:7月份净利润5.68亿元 环比增长67%
国泰君安:7月母公司净利润12.71亿元 环比增长19.8%
增减持
心脉医疗:股东上海联木、虹皓投资和上海阜釜拟合计减持不超过7.3%公司股份
畅联股份:持股3.85%股东畅连投资拟清仓式减持
今飞凯达:持股5%以上股东拟减持不超2%
中简科技:范春燕及其一致行动人已减持2.92%的股份
其他
两连板常山药业:公司目前未向美国直接出口肝素原料药
银江股份:中标1.50亿元智慧园区EPC总承包项目
康泰生物:获得阿斯利康ChAdOx1腺病毒载体新冠疫苗中国区独家授权
四、操作建议
灯塔观点:军工、疫苗这两板块我们近几天说过好几次,驱动事件多、想象空间大,可以伴随行情一直炒下去,但要注意当中龙头的更替;科技股昨日利好不涨,主要还是前面涨多了,但举国之力扶持的行业只会越来越好,可长期关注;券商的突袭发动者主要是中信证券和中信建投,两兄弟尾盘都一度涨停,背后炒作逻辑不言而喻。

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